如果有天別人捧著辛苦賺來、白花花的錢請你幫忙投資、管理，你會接受嗎？
我一直知道有個職業叫做「理財顧問」，但從沒深入了解過。剛好有個機會認識一位「獨立理財顧問」，興奮如我，馬上邀他來分享。
【適用對象】
1. 願意投資自己、主動學習的人
2. 想成為理財顧問的人
3. 想探索各種職涯選擇的人
4. 想提高效率的人
5. 生活勞綠需要取暖的人
你看不
記得某天和朋友聊到投資的議題，由於對方是新手，我建議他幾本投資理財新手的書，以及可以從 ETF 開始研究。結果對方只說希望有人幫他投資，這樣可以無腦等著錢增加。
的確，當你的資產越來越多，找個信任的人為你管理、配置，並非壞事。就像《一週工作四小時》提倡的外包專業，讓理財顧問協助你管理財務，自己專心在更喜歡的領域，似乎也很符合財務自由的理想人生。
今天《勞碌命取暖會》邀請的「獨立理財顧問」－米克。他很符合我對顧問的想像，西裝鼻挺、看起來有種專業感。但「獨立」是當初最吸引我的重點，獨立的理財顧問，聽起來蠻特別的，所以我就邀請他啦！
這集裡，米克會和你分享理財顧問憑什麼可以為別人管理財務，成為一位理財顧問，需要具備的特質。
米克訪談內容
( Follow up 問題在《勞碌命取暖會》的 Podcast 裡，欲知詳情，還是直接聽音檔吧 ! )
- 簡單自我介紹
- 理財顧問的工作內容
- 當初為何選擇成為理財顧問
- 理財顧問經營客戶的秘訣
- 這份工作最大的收穫與挫折
- 什麼樣的人適合成為理財顧問
- 遇過最傻眼的諮詢
- 投資理財最重要的地方、為什麼
- 兩本投資理財必看的書
- 在那裡可以找到你
- 未來的計畫
- 生而為人，最重要的事情是?
今日重點
- 獨立理財顧問不隸屬任何金融機構，所以能更客觀為客戶提供資產配置的建議。
- 台灣需要有分析師證照才能給投資建議。
- 獨立理財顧問的角色像是客戶一輩子的金融夥伴，與錢有關的事物，都可能是理財顧問的接觸範圍。
- 經營客戶的秘訣：和客戶當朋友，站在客戶的角度思考。
- 口碑很重要，久了，客戶會為你介紹客戶。
- 人一生一定要學的技能：理財。
- 成為獨立理財顧問的收穫：客戶有機會因為你給的觀念，進而改變其一生對錢的看法。
- 好的理財顧問會告訴你「為什麼」這麼做，教你釣魚方法。
- 成為理財顧問需要具備的軟實力：努力、熱心、同理心；硬實力：國際金融證照、一系列培訓。
投資理財必看的書
米克認為生而為人，最重要的事情是
了解自己
在這裡找米克
米克的 Instagram
後記
今天我們花了很多時間討論，「財商」的重要，包含米克分享了他的家庭故事、朋友的經驗。無論你是否想找個理財顧問，或成為理財顧問，追根究柢，我們仍需要了解自己的最終目標。就像我上一集分享的高效人士的七個習慣之二－以終為始。當你越認識自己，越能問心無愧地前進。
有任何問題、感想或建議，歡迎在下方留言或在IG標記amy030859，我就會看到。
人若賺得全世界、賠上自己的生命、有甚麼益處呢 ? 人還能拿甚麼換生命呢。
馬太福音16:26
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