賺錢慢是一種罪!? 好的理財顧問會告訴你為什麼
Podcast 音頻 勞碌命取暖會 第一季 投資理財

賺錢慢是一種罪!? 好的理財顧問會告訴你為什麼 |勞碌命取暖會S1EP3

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如果有天別人捧著辛苦賺來、白花花的錢請你幫忙投資、管理,你會接受嗎?

我一直知道有個職業叫做「理財顧問」,但從沒深入了解過。剛好有個機會認識一位「獨立理財顧問」,興奮如我,馬上邀他來分享。

【適用對象】

1. 願意投資自己、主動學習的人
2. 想成為理財顧問的人
3. 想探索各種職涯選擇的人
4. 想提高效率的人
5. 生活勞綠需要取暖的人


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你看不

記得某天和朋友聊到投資的議題,由於對方是新手,我建議他幾本投資理財新手的書,以及可以從 ETF 開始研究。結果對方只說希望有人幫他投資,這樣可以無腦等著錢增加。

延伸閱讀:ETF 是什麼 ? 懶人投資必學

的確,當你的資產越來越多,找個信任的人為你管理、配置,並非壞事。就像《一週工作四小時》提倡的外包專業,讓理財顧問替你管理財務,自己專心在更喜歡的領域,似乎也很符合財務自由的理想人生

今天《勞碌命取暖會》邀請的「獨立理財顧問」-米克。他很符合我對顧問的想像,西裝鼻挺、看起來有種專業感。但「獨立」是當初最吸引我的重點,獨立的理財顧問,聽起來蠻特別的,所以我就邀請他啦!

這集裡,米克會和你分享理財顧問憑什麼可以為別人管理財務,成為一位理財顧問,需要具備的特質。

米克訪談內容

( Follow up 問題在《勞碌命取暖會》的 Podcast 裡,欲知詳情,還是直接聽音檔吧 ! )

  1. 簡單自我介紹
  2. 理財顧問的工作內容
  3. 當初為何選擇成為理財顧問
  4. 理財顧問經營客戶的秘訣
  5. 這份工作最大的收穫與挫折
  6. 什麼樣的人適合成為理財顧問
  7. 遇過最傻眼的諮詢
  8. 投資理財最重要的地方、為什麼
  9. 兩本投資理財必看的書
  10. 在那裡可以找到你
  11. 未來的計畫
  12. 生而為人,最重要的事情是?

今日重點

  1. 獨立理財顧問不隸屬任何金融機構,所以能更客觀為客戶提供資產配置的建議。
  2. 台灣需要有分析師證照才能給投資建議。
  3. 獨立理財顧問的角色像是客戶一輩子的金融夥伴,與錢有關的事物,都可能是理財顧問的接觸範圍。
  4. 經營客戶的秘訣:和客戶當朋友,站在客戶的角度思考
  5. 口碑很重要,久了,客戶會為你介紹客戶。
  6. 人一生一定要學的技能:理財
  7. 成為獨立理財顧問的收穫:客戶有機會因為你給的觀念,進而改變其一生對錢的看法。
  8. 好的理財顧問會告訴你「為什麼」這麼做,教你釣魚方法。
  9. 成為理財顧問需要具備的軟實力:努力、熱心、同理心;硬實力:國際金融證照、一系列培訓

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在這裡找米克

米克財經訪談室:https://www.youtube.com/watch?v=g7ckTYBIn2g&t=406s

米克的 Instagram :https://www.instagram.com/mick_wang0811/

賺錢慢是一種罪!? 好的理財顧問會告訴你為什麼
賺錢慢是一種罪!? 好的理財顧問會告訴你為什麼

後記

今天我們花了很多時間討論,「財商」的重要,包含米克分享了他的家庭故事、朋友的經驗。無論你是否想找個理財顧問,或成為理財顧問,追根究柢,我們仍需要了解自己的最終目標。就像我上一集分享的高效人士的七個習慣之二-以終為始。當你越認識自己,越能問心無愧地前進。


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人若賺得全世界、賠上自己的生命、有甚麼益處呢 ? 人還能拿甚麼換生命呢。

馬太福音16:26

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